经过了二十多年置之死地而后生的艰苦卓绝的创业，党项人已经收复了李继捧献地以来的所有失地。二十年来，大宋朝廷的高官换了一茬又一茬，党项人、汉人的尸骨埋葬了一层又一层，没有变迁的是西北这片焦土，它依旧伫立在这里，没有微笑没有悲伤。
在李继迁的弥留之际，他有两件事情是放不下的。第一件事当然是儿子李德明继位的事，没有张浦这样的老臣明确的心甘情愿的表示支持，他是闭不上眼的。然后就是要劝说儿子李德明一定要对宋朝表示归降，一表上奏宋朝不原谅就接着奏，奏一百次一千次。这种百折不挠真是李继迁的风范，也很难想象在伤重而亡之际还能保持这么精细的思维。但他就没想过李德明的身上也流淌着他李继迁的血脉，那也是一副铮铮傲骨。
继位的李德明确实可称为“深沉有器度，多权谋”。他冷静的分析了当前国际形势。党项人拼杀的这二十年就是宋辽战争僵持不下的二十年，宋朝根本无法顾及西北边事，一举拿下灵州和凉州更是因为辽国萧太后大举南下，“澶渊之役”让宋朝自救不及。但如今情况发生了深刻的转折，宋朝和辽国在澶渊进行了和谈，“澶渊之盟”结束了宋辽三十多年的战争。党项该何去何从？不得不考虑国际形势变化的影响。
自李继迁联辽抗宋，定难五州名义上就算是契丹的附属国。虽然宋朝不能实际占有，然而契丹也更是别想实际染指。李德明清楚的意识到，重获辽的支持如今更加重要。西北地区各族杂居，吐蕃、回鹘虎视眈眈，党项内部也有不少处在观望状态。更危险的是这片土地是刚刚从宋朝的口中撕咬出来的。如今宋朝在东北部腾出了手，会不会又伸向西北部掐住党项的脖子？李德明之冷静可见一斑。
辽国倒是也看的很透，辽国近百年的建国，政权开始如同中原王朝的周期律一样开始腐化。战争打的越来越笨重，胜利越来越艰难，长此以往，与中原宋朝的战事逐渐变得胜败不期，处在十分危险的境地。如今的“澶渊之盟”不过是权宜之计，大国之间怎会有持久的和平？在西北部培植一个和自己亲近的势力牵制宋朝也是十分必要的。
真宗景德二年（1005），李德明再次依附辽国而获得册封。党项人从来不在乎这些虚名和着实不菲的足以安图享乐的赏赐，他们更注重的是这些有利于党项发展的外交成果。想成为辽的附属国的并不是只有党项一家，之前的北汉也同样是辽的附属国，却被辽羞辱的无地自容，甚至国主都在恐惧中郁郁而亡。党项人为什么可以这么不卑不亢？还是因为他们真正具有实力。
这时紧张的是吐蕃的潘罗支，这个把党项与吐蕃世仇推向顶峰的首领一面向宋朝觐见，一面趁党项易主，内部混乱之际拉拢党项异族。也可能是情急之下甄别工作做的不充分，其中两个是李继迁的旧党，一起扛枪结下的战斗友谊持续而深厚。他们的唯一目的就是伺机杀死蕃罗支，最终他们采用了类似“陈桥兵变”的放假消息的手法杀死了蕃罗支。蕃罗支的暴亡令凉州大乱，六谷诸部共同推举了潘罗支的弟弟厮铎督为首领对抗李德明，但乱局已定，难以回天。李德明趁乱重新夺回了凉州。
新上任的李德明快速的维系了和辽的关系，又以迅雷不及掩耳之势夺回凉州，诛杀党项世仇首领。这两步棋下得快，走势猛，李德明的地盘迅速平静了下来。一方面西北的其他部落不敢轻举妄动，另一方面党项内部势力不敢兴风作浪。在李德明看来，这些都是早晚的事，李德明意不在此，他最需要聚集的是和宋朝谈判的筹码。
“没有比消除内忧外患更有力的了。”张浦建议李德明，“议和的时机已经成熟了。”
李德明接连上表宋朝廷议和称臣，真宗皇帝接表后又召集群臣开会商议。也不知道是何原因，每逢国家大事宋朝廷上就是两派人激烈的争论。只要有说要打的，就有说要和的；只要有说东的，就有说西的。王钦若、陈尧叟这一干人，专门迎合真宗皇帝，他们知道这个主儿已经学会了花钱买和平。像丁谓这样的一批油滑的后起之秀也开始跃跃欲试。
他们劝真宗皇帝：“党项凶残甚于契丹，二十年征战苦，您是一位仁君，体恤民生之艰辛，应该促和。”但是有更多的人清醒的认识到，党项的议和是在争取缓和内部矛盾的时间，西北之患不会了结。
反对议和的一位重要人物是曹玮，此人便是前枢密使曹彬的小儿子。曹玮年少就步入名将之列，是靠父亲不避亲的举荐给太宗皇帝不假，但更靠自己极其出色的军事才能。年青的曹玮知镇戎军时，一天，曹玮正在和客人下棋，有人进来报告：“又有不少大宋军将投靠到了李继迁那里，要不要采取什么应对措施？”曹玮平静的下着棋，几乎头都没抬：“哦，没事。我安排他们去的。”两天之后这些叛逃军将的脑袋被整齐的摆放在了宋夏边境线上。这下再没有人敢叛逃了，还把身边的间谍揪了出来。这反间计用的一箭双雕，妙不可言。
曹玮提出意见说道：“党项二十年兵不解甲，已抢夺定难五州，辐射河西四郡根本没有理由投降大宋。
丁谓继续迎合真宗皇帝道：“党项兵无定所，战斗机动性也强于契丹，只要他们能承诺不再扰边，可以接受投降。”
曹玮针对性的提出：“大宋不断有西顾之忧，如今党项国危子弱，这时不果断出兵，日后党项强盛起来就制止不住了。”
大宋朝廷每每上演的都是这样的心酸剧。每当在重大历史关头都会涌现出能力、见识出众的顶级人才。可就在这时总会出现更多庸材或者心机者，把这些正确的意见抹杀的找都找不见。大宋亮出了自己的底牌，只要党项称臣承认大宋中央政权，不再侵扰边境，一切都可以谈。景德三年（1006），宋夏签订了合约。授予李德明一长串头衔，除了皇帝的头衔，其他能给的都给了。白银、布绢、钱、茶更是转运的累死了数头牛，可笑的是连李德明的薪资俸禄都发了。
李德明是成功的，重修夏辽关系、平定党项内部、宋夏议和。这无疑是给定难五州这块贫瘠之地一个良好的内部发展的机会。他要加强的是党项内部的管理制度改革，面对未来更大的统治区域，没有更加完善的制度设计是不行的。
同时不忘坚定不移的朝吐蕃、回鹘用兵，继续实现“西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵”的战略目标。
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